REALITES annonce le succès de son augmentation de capital réservée d’un montant total de 35 M€ au prix de 45 € par action

REALITES annonce le succès de son augmentation de capital réservée d’un montant total de 35 M€ au prix de 45 € par action

Saint-Herblain, le 7 juillet 2022, 17h45. Le groupe de développement territorial REALITES annonce la réalisation d’une augmentation de capital réservée d’un montant total de 35 millions d’euros au prix unitaire de 45 € par action. Cette levée de fonds souscrite à hauteur de 30 millions d’euros par la Financière du Nogentais (FDNGT), société d’investissement de la famille Soufflet, et de 5 millions d’euros par les dirigeants fondateurs et managers de REALITES, marque une étape importante dans la stratégie de développement du Groupe.

 

 

Lire le communiqué de presse

 

 

Témoignages

« Une augmentation de capital auprès d’entrepreneurs français, ce qui lui donne beaucoup plus de sens »

Yoann CHOIN-JOUBERT, fondateur et P-DG du groupe REALITES

« Nous avons choisi d’accompagner REALITES, qui porte un très beau projet et de grandes ambitions »

Jean-Michel SOUFFLET, président de la Financière du Nogentais

La Financière du Nogentais

La Financière du Nogentais gère le patrimoine de la famille Soufflet, ancien acteur de premier plan du secteur agroalimentaire français par l’intermédiaire du groupe Soufflet, récemment vendu au groupe InVivo. La Financière du Nogentais est dirigée par Jean-Michel SOUFFLET, ancien Président du directoire du groupe Soufflet.

 

Elle accompagne les entrepreneurs à fort potentiel, et dont elle partage les valeurs, dans leurs projets de développement.

 

 

Un ADN entrepreneurial partagé

  • Un partenariat de confiance dans la durée avec une famille d’industriels partageant les valeurs entrepreneuriales et vertueuses du Groupe
  • Un apport d’expériences et de compétences

De gauche à droite : Christophe de BRÉBISSON, cofondateur et VP Maîtrise d’usage REALITES, Benjamin CZAPLA, Secrétaire général Financière du Nogentais (FDNGT), Yoann CHOIN-JOUBERT, cofondateur et P-DG REALITES, Jean-Michel SOUFFLET, Président FDNGT et Pascal MAIRE, futur représentant de FDNGT au Conseil d’administration REALITES.

Des moyens supplémentaires pour :

  • assurer le succès de son plan « Ambitions 2025 » qui a pour objectif d’atteindre un chiffre d’affaires supérieur à 800 M€ avec un taux opérationnel de 8%
  • renforcer la solidité des actifs et la trésorerie disponible du Groupe
  • accélérer la transition écologique de REALITES qui vise une neutralité carbone dès 2025

Modalités de l'opération

  • Montant total de 35.000.010 €
  • Émission de 777.778 actions ordinaires nouvelles
  • Prix de souscription : 45 € par action, soit 6,53 € de valeur nominale et 38,47 € de prime d’émission
  • Action de concert entre oRigine et la Financière du Nogentais
  • Capital social à la suite de l’opération : 28.435.139,67 € divisé en 4.354.539 actions d’une valeur nominale de 6,53 euros chacune, de même catégorie, entièrement libérées

Structure du capital à l'issue de l'opération

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